SQUARE4 FUND
Spravujte své investiční produkty, investory a jejich investice na jednom místě.
Sledujte všechny kroky fundraisingu. Získejte přehled o investičních produktech, agendě fondů, emisích podílů, komunikaci s investory, výpočtech hodnoty podílů a portfoliích investorů. Zajistěte pravidelné reportování a efektivní proces výplat podílů.
Přehled investičních produktů
- Evidence investičních produktů
- Interaktivní dashboardy s přehledem podílů investičních fondů, dluhopisů, půjček, aktivních investic a výplat podílů
- Výpočty investic a výplat jednotlivým investorům
- Sledování historie cen podílů
- Prognózy cashflow
Databáze investorů
- Záznamy o stávajících a potenciálních investorech
- Přehled portfolií investorů
- Historie interakcí
- Notifikace o klíčových událostech (termíny výplat, narozeniny, výročí, výběr investic apod.)
- Rychlé vytváření kontaktních seznamů pro marketingovou komunikaci s investory
Automatizace práce
- Automatizovaný přenos kontaktních dat z/do e-mailu (Microsoft Outlook)
- Funkční integrace s moduly Asset a Land
- Snadné vytváření reportů o celém portfoliu nebo jednotlivých investicích
- Výpočty hodnoty investic
- Správa dokumentů
- Integrace s Power BI
